在一个与人类不同的世界，有一种在人类眼中被认为是恶魔的存在，半人半妖的生物。他们被称为“恶魔之子”。
传说，恶魔之子拥有无与伦比的力量，可以操纵整个世界的力量，但这种力量也可能因为贪婪和冷漠而毁灭自己。
故事的主人公是一名名为利斯的恶魔之子，他从小被放逐到人类世界生活。在这个完全不同的文化环境里，利斯渐渐学会了隐藏自己的身份并努力成为一名合格的人类。尽管他有着特殊身份，但在长大后的他，已经开始为自己的挚爱和他的伙伴冒险，向以往的毒瘤一样快乐地生活。
这部电影摒弃了传统神话故事的套路，更注重恶魔之子作为象征的丰富内涵。它不仅具有深刻的现实意义，更从一个全新的角度突破了人们对于妖魔的看法，以及对自己的思考。